第2节销售计划管理制度7页

第二节　销售计划管理制度一、销售计划管理规定第一条　销售计划的架构1．销售计划是各项计划的基础。销售计划中必须包括整个详尽的商品销售量及销售金额才算完整。除了公司的经营方针和经营目标需要详细的商品销售计划外，其他如未来发展计划、利益计划、损益计划、资产负债计划等的计划与实行，无一不需要以销售计划为基础。2．销售计划的内容。简明的销售计划的内容至少应包含下述几点：（1）商品计划（制作什么产品？）；（2）渠道计划（透过何种渠道？）；（3）成本计划（用多少钱？）；（4）销售单位组织计划（谁来销售？）；（5）销售总额计划（销售到哪里？比重如何？）；（6）促销计划（如何销售？）。从中很容易看出，第（5）项的销售总额计划是最主要的，销售计划的内容大致可涵盖在其中，销售总额计划经常是销售计划的精华所在，也是销售计划的中心课题。第二条　年度销售总额计划的编制1．参考过去年度自己本身和竞争对手的销售实绩，可列出销售量及平均单价的计划。　2．损益平衡点等基准3．综合各种政治、经济、社会变迁资料拟出事业发展计划的销售总额。4．召开会议做最后的检查改进及最终决定。这个最终决定额是事业发展的基本销售总额计划，而各个营业部门的销售额目标可酌情予以提高，以为该部门的内部目标计划。5．损益平衡点基准＝固定费用预估＋计划销售利益/计划边际利益率×100　计划边际利益率＝100－（变动费用预估/销售总额）×1006．资产周转率基准＝计划资产×一年周转次数7．纯益率基准＝计划年度税前净利/计划销售总额对税前纯益率×1008．附加价值基准＝（计划人员数×每人附加价值目标）／计划附加价值率×100　第三条　月别销售额计划的编制1．收集过去三年间月别销售实绩，将过去三年间销售实绩资料取出，且将各年度月别销售额仔细地了解。　2．将过去三年度的销售实绩合计起来。3．得到过去三年间的月别销售比重。以三年间每个月合计的销售总额为100计，将每个月的三年合计实绩除以全部三年合计实绩即可得月别销售比重，将计算所得按月填入表中。视每月销售情况不同，可看出因季节因素的变动而影响该月的销售额。此后，将过去三年间月别销售比重予以运用在最后决定的全公司销售总额中，即可得到每个月的销售额计划了。7 第四条　月别商品别销售额计划的编制1．取得商品别销售比重。将去年同月的商品别销售比重及过去三年左右同月的商品别销售实绩等找出，计算商品别销售比重，了解销售较好的商品群及利益率较高的商品群。2．参照商品销售比重政策、利害关系人的意见及商品需求预测等项目，来修正过去三年间及去年同月的商品群别销售比重。3．用修正过的商品销售比重来设立商品别计划。使用修正后的月别商品销售比重和月别销售总额计划金额，即可得商品别的计划销售金额。　第五条　部门别、客户别销售额计划的编制1．取得部门别及客户别的商品销售比重。2．将实际的部门别及客户别商品销售比重按下列三种观点予以调整。（1）部门别及客户别的销售方针。（2）部门主管及客户动向意见的参考。（3）客户的使用程度、信用状况和竞争对手的竞争关系及新拓展客户目标等。3．用修正后的新销售比重新获得客户别及部门别的销售计划额。　第六条　促销计划的编制1．与商品相关的促销计划：（1）销售系统化；（2）商品的质量管理；（3）商品的新鲜、卫生及安全性；（4）专利权；（5）样本促销；（6）展示会促销；（7）商品特卖会。2．与销售方法相关的促销计划：（1）确定销售点；（2）销售赠品及奖金的支付；（3）招待促销会；（4）掌握季节性促销；（5）代理网点及特约网点的促销；（6）建立连锁网点；（7）销售退货制度；（8）分期付款促销。3．与销售人员相关的促销计划：　（1）业绩奖赏；（2）行动管理及教育强化；　（3）销售竞赛；（4）团队合作的销售。4．广告宣传等促销计划的着眼点：7 （1）ＰＯＰ（销售点展示）；（2）宣传单随报夹入；（3）模特展示；（4）目录、海报宣传；（5）报纸、杂志广告。　二、销售方针（一）主要销售商品及大量销售据点方针第一条　本公司以销售不同种类的焊接产品为主。为了大量行销，尽量以合理的价位、较高的质量为诉求。第二条　今后将集中生产高技术含量且质感优良的焊接产品，并以此作为公司的主要商品。第三条　公司不特别重视单纯性的流行品或时代尖端的产品。但是，仍多少会推出这种类型的尖端流行物品。第四条　在选择销售据点时，以中型规模或中型以上规模的销售网点为目标。小规模的网点面行销方式，除特殊情况外，原则上不予采用。第五条　关于前项的销售据点，在做选择、决定或交易条件的企划、事务处理时，都须确实慎重行事，这样才能巩固本公司的营业根基。第六条　与销售网点开始进行新的交易之前，须先提出检查，并依照规定做好调查、审议及条件的查核后才能决定进行交易。（二）受理订货、交货及收款等事务的方针第七条　让销售的相关机构及制度朝向合理化，并得以提高受理订货、交货及收款等事务的效率。第八条　销售人员在接受订货和收款工作时，必须和与此相关的附带性事务处理工作分开，这样销售人员才能专心做他的销售本务。因此，在销售方面应另订计划及设置专人处理该事务。第九条　改善处理手续（步骤），设法增强与销售网点之间的联系及内部的联络，提高业务的整体管理及相关事务的效率。尤其需巧妙地运用各种账表（传单、日报）来提高效率。（三）对外订货、与厂商的业务处理方针第十条　进货总额中的35％用于对××制造公司的订货，其他则用于公司对外的转包工程。第十一条　进货尽可能集中在某季节，有计划性地做订货活动。交易契约的订立除了要设法使自己有利外，也要让对方有安全感。第十二条　为使进货业务能合理运作，本公司每月召集由各进货厂商、外包商及相关人员参加的会议，借此进行磋商、联络、协议。　三、年度销售计划实施细则　（一）基本目标第一条　本公司××年度销售目标如下：7 1．销售额目标：（1）部门全体×元以上；（2）每一员工/每月×元以上；（3）每一营业部人员/每月×元以上。2．利益目标（含税）×元以上。3．新产品的销售目标×元以上。（二）基本方针第二条　为实现下期目标，本公司确立下列方针并付诸实行：1．本公司的业务机构，必须一直到所有人员都能精通其业务、人心安定、能有危机意识、有效地活动时，业务机构才不再做任何变革。2．贯彻少数精锐主义，不论精神或体力都须全力投入工作，使工作朝高效率、高收益、高分配（高薪资）的方向发展。3．为加强机能的敏捷、迅速化，本公司将大幅委让权限，使人员得以果断迅决，始具实现上述目标的原则。4．为达到责任的目的及确立责任体制，本公司将贯彻重赏重罚政策。5．为期规定及规则的完备，本公司将加强各种业务管理。6．××公司与本公司在交易上订有书面协定，彼此遵守责任与义务。基于此立场，本公司应致力达成预算目标。7．为促进零售网点的销售，应设立销售方式体制，将原有购买者的市场转移为销售者的市场，使本公司能握有主导代理网点、零售网点的权利。8．将出击目标放在零售网点上，并致力培养、指导其促销方式，借此进一步刺激需求的增大。9．策略的目标包括全国有力的×家网点，以“经销方式体制”来推动其进行。10．设立定期联谊会，借此更进一步加强与零售商的联系。11．利用顾客调查卡的管理体制来确立零售网点实绩、销售实绩、需求预测等的统计管理工作。12．除沿袭以往对代理网点所采取的销售拓展对策外，再以上述的方法作为强化政策，从两方面着手，致力推动拓销。13．随着购买者市场转移为销售者市场的变化，应确立长期契约制度来统一管理交易的条件。14．检查与代理商关系，确立具有一贯性的传票会计制度。15．本方针之间的计划应做到具体实效，贯彻至所有相关人员。　（三）　业务机构计划第三条　内部机构：1．×服务中心将升格为营业处，借以促进销售活动。2．于×营业处的管辖内设立新的出差处（或服务中心）。3．解散食品部门，其所属人员则转配到×营业处，致力于推展销售活动。4．以上各新体制下的业务机构，暂时维持现状，不做变革，借此确立各自的责任体制。7 5．在业务的处理方面若有不备之处，再酌情进行改善。第四条　外部机构：交易机构及制度将维持经由本公司→代理网点→零售商的旧有销售方式。　（四）零售商促销计划第五条　新产品销售方式：1．将全国有力的　×　家零售商网点依照区域划分，于各划分区内采用新产品的销售方式体制。2．新产品的销售方式是指每人各自负责　×　家左右的网点，每周或隔周做一次访问，借访问的机会督导、奖励销售，并进行调查、服务及销售指导、技术指导等，借此促进销售。3．上述的×家网点所销出的本公司产品的总额须达到以往的2倍。4．库存量须努力维持在零售网点为一个月库存量、代理网点为两个月库存量的界限上。5．销售负责人的职务内容及处理基准应明确化。第六条　新产品协作会的设立与活动：1．为使新产品的销售方式所推动的促销活动得以配合，另外又以全国各主力零售网点为中心，依地区别设立新产品协作会。2．新产品协作会的事业内容大致包括下列10项：（1）分发、寄送机关杂志；（2）赠送本公司产品的负责人员领带夹；（3）安装各地区协作网点的招牌；（4）分发商标给市内各协作网点；（5）协作商网点之间的销售竞争；（6）分发广告宣传单；（7）积极支援经销商；（8）举行讲习会、研讨会；（9）增设年轻人专柜；（10）介绍新产品。3．协作会的存在方式是属于非正式性的。第七条　为加强零售商网点网点员对本公司产品的关心，增强其销售意愿，应加强下列各项工作：1．奖金激励政策。零售网点网点员每次售出本公司产品则向其寄送销售卡，当销售卡达到10张时，即赠奖金给本人，以激励其销售意愿。2．人员的辅导：（1）负责人员可利用访问时进行教育指导说明，借此提高零售商网点网点员的销售技术及加强其对产品的知识。（2）销售负责人员可亲自站在网点头接待顾客，示范销售动作或进行技术说明，让零售商的网点员从中获得间接的指导。3．教育指导：（1）让参加协作会的网点员也去参加网点7 员的研讨会，借此提高其销售技巧及产品知识、技术。（2）通过参加研讨会的网点员，扩大对其他网点员传授销售技术及产品知识、技术，借此提高大家对销售的意愿。　（五）扩大顾客需求计划第八条　制定确实的广告计划：1．在新产品销售方式体制确立之前，暂时先以人员的访问活动为主，把广告宣传活动作为未来所进行的活动。2．针对广告媒体，再次进行检查，务必使广告计划达到以最小的费用，创造出最大成果的目标。3．为达成前述两项目标，应针对广告、宣传技术做充分的研究。第九条　活用购买调查卡：1．针对购买调查卡的回收方法、调查方法等进行检查，借此确实掌握顾客的真正购买动机。2．利用购买调查卡的调查统计、新产品销售方式体制及顾客调查卡的管理体制等，确实做好需求的预测。　（六）营业实绩的管理及统计第十条　实行顾客调查卡的管理体制：1．利用各零售网点网点员所送回的顾客调查卡，将销售额的实绩统计出来，或者根据这些来进行新产品销售方式体制及其他管理的反馈研究。（1）依据营业处、区域别，统计×家商网点的销售额（2）依据营业处别，统计×家商网点以外的销售额。（3）另外几种销售额统计须以各营业处为单位制作。2．根据上述统计，可观察各网点的销售实绩及掌握各负责人员的活动实绩，各商品种类的销售实绩。　（七）营业预算的确立及控制第十一条　必须确立营业预算与经费预算，经费预算的决定通常随营业实绩做上下调节。第十二条　预算方面的各种基准、要领等须加以完善成为示范本，本部与各事业部门则需交换合同。第十三条　针对各事业部门所做的预算、实际额的统计、比较及分析等确立对策。第十四条　事业部门的经理应分年、季、月别，分别就营业、总务、经营管理、劳务、采购、设备等各方面制定部门的营业方针及计划，并提交本部修正后定案。　（八）提高事业经理的能力水准第十五条　各部门负责人应将部门视为一个企业，以经营者的精神来推动其运作和管理。另外，本身也须经常参与研修。第十六条　事业经理应针对年、季及每月的活动内容、实绩等规定事项提出报告。内容除了预算、实绩、差异、分析及反省之外，还需提出下一个年度、季、月的对策。第十七条　本部与营业所之间的业务管理制度应明确并加以完善，成为可依循的典范。第十八条　事业经理应根据下列9点确立事业所内部日常业务运作的管理方式：　7 （1）各项账簿、证据资料等完备。（2）各种规则、规定、通告文件资料完备。（3）确立业务计划及规定。（4）确立指示、命令制度。（5）确立事务报告制度。（6）确立书面请示制度。（7）实施指导教育。（8）实施巡视制度。（9）确立会议制度。第十九条　事业所必须贯彻实施此管理制度，使其对销售和完成预算有直接贡献。　（九）提高相关责任人的能力水准第二十条　经理人员的指导教育。身为上司的经理及科长平时应对相关责任人进行有关情报收集、讨论、对策处理等的教育指导。第二十一条　销售应对基准的制作。负责人员应依据下列要点制作销售的应对基准，并利用此基准对当地市场销售人员进行教育训练。1．销售应对基准Ａ：这是负责人员对零售网点主及网点员的应对基准。2．销售应对基准Ｂ：负责人员或零售商网点网点员接待顾客时的基准。3．顾客调查卡的实绩统计：根据各地区别（负责人别）所收集到的顾客调查卡，做销售实绩的统计、管理及追踪。7